2025-10-22
最近，全球幾乎每位出差的云戰人都會有同感：“北上廣的機場核心位置，幾乎被各大 AI 云廠商占滿了！場開”
在云計算的打微賽道上，AI 云已經成為新一輪的向向右入場券。它不僅關乎算力，左谷更決定廠商能否擺脫價格戰泥潭、全球重建護城河，云戰以及在全球科技牌桌上爭得一席之地。場開因此，打微過去兩年里，向向右國內云廠商在戰略、左谷組織等各個環節都全力投入，全球爭奪市場領先地位的云戰競爭愈發激烈，“第一”的場開爭奪成為行業關注的核心。
對于大廠來說，“AI 云第一”不僅是數字排名，更是一種行業認可和市場號召力。誰能貼上這個標簽，誰就更容易吸引客戶、贏得市場份額。
但如果把眼光放寬點，在全球范圍內，AI云的競爭格局更激烈，如今只剩4朵超級AI云：美國的AWS、微軟和谷歌，以及中國的阿里云。
誰是 AI 云 “第一”？取決于評判標準。不同群體基于不同視角，答案也各不相同。
有部分人認為，模型是評判AI云第一的核心要素。
理由也很簡單，企業最終是要用模型來解決問題的，客戶會用腳投票。尤其是在當下，很多公司都陷入了“AI焦慮”，迫切希望模型能真正幫上忙。誰的模型能不斷迭代升級，在不同場景里都能答得準、算得快、還能帶來新思路，誰就更容易在AI云的競爭中脫穎而出。
火山引擎所強調的“調用量”，其實也是這一邏輯的延伸——通過高頻調用，來側面證明其模型的成熟度與市場接受度。
但雷峰網(公眾號：雷峰網)認為，如果從市場規模上看，以模型調用為主的MaaS市場，遠比不上千億級別的云計算市場。更重要的是，如果從長遠來看，隨著AI應用進入更深層次的產業化階段，要構建一朵真正的超級AI云，僅靠模型表現遠遠不夠。
這就像一座大廈，地基堅實、結構完整，才能在風雨中穩固屹立，并為未來擴建和升級提供可靠支撐。因此，未來要真正評估誰才是AI 云第一，必須經歷這四大硬核拷問：
第一，每年是否有千億級的基礎設施投入？
AI云真正的門檻不是宣傳口號，而是實打實的資金實力。今年頭部云廠商如 AWS、微軟 Azure 和谷歌云均加大資本支出，谷歌將年度目標上調至 850 億美元，微軟和 AWS 也分別宣布 800 億和超 1000 億美元的投資計劃，以應對 AI 基礎設施需求的爆發式增長。
云廠商公布資本支出后，公司股價也聞聲上漲。這表明，在二級市場的認知中，充足的基礎設施投入是 AI 云發展的關鍵，是能夠在市場競爭中占據優勢的重要因素。
第二，是否有百萬級的大規模計算集群和云計算調度能力？
光有算力并不夠，因為對客戶來說，最大的痛點不是買不到GPU，而是能不能隨時調用、按需擴展。百萬級集群和調度能力，決定了一家云廠商能否真正承載產業級的大模型訓練與推理需求。
第三，是否有頂級的大模型能力？
“頂級”不僅僅是單項評測拿高分，更在于模型能否跨場景、跨行業穩定發揮。比如在金融、制造、醫療等專業場景中，既能保持精準性，又能展現創造性；在國際化環境中，還要能支持多語言、多文化的復雜任務。
第四，是否有AI芯片算力布局？
如果說算力是AI云的發動機，那么芯片就是發動機的核心零部件，如果完全依賴外部供應，算力擴展和成本控制都會受制于人，尤其在當前海外對華供應高端 GPU受限的情況下，國內 AI 芯片的自主研發和布局顯得尤為重要。
（作者：顏望舒）
